Ein Mädchen namens Anya und ihr Freund Yurko besuchen Anyas Eltern in einem kleinen Bergdorf, wo sie auf eine junge Hexe Ivanka treffen, die die Leute Morena nennen. Ivanka mochte Yurko, und nachts auf Ivana Kupala, während der Feier, bringt die Hexe Anya dazu, sich um Yurkos Leben willen mit ihr zu verbinden und mystische Bindungen zu pflegen. Am nächsten Morgen bemerkt Anya, dass sich ihr Freund absolut anders verhält. Eines Nachts findet Anya Yurko in den Umarmungen der Hexe. Als sie unter Tränen nach Hause zurückkehrt, wird Anya von ihren Freundinnen unterstützt. Der inoffizielle Krieg mit Morena (Ivanka) beginnt. Während eines der Zusammenstöße versucht Ivanka Anya zu töten, aber sie fällt von der Brücke und stirbt. Von diesem Tag an beginnen Schrecken und Mystik. Ivankas Vater wird vor Trauer verrückt und will sich für den Tod seiner Tochter rächen. Zuerst verschwindet eine Freundin von Anya, sie findet sie schließlich mit einer zerrissenen Kehle auf dem verlassenen Friedhof, und dann helfen ihr die Morde anderer Freundinnen bei der Konfrontation mit Morena. Anya ist zuversichtlich, dass dies bei Ivankas Vater der Fall ist, aber die Wahrheit ist noch schrecklicher. Yurko wird Zeuge des brutalen Mordes und der Mörder ist seine geliebte Anya, die mit bloßen Händen zwei erwachsene bewaffnete Polizisten loslässt, die sie nach dem Tod von Ivanka beobachteten. Am Morgen erinnert sich Anya an nichts, was getan wurde. Es stellt sich heraus, dass die Seele der Hexe Ivanka nachts den Körper von Anya kontrolliert. Yurko und Anya müssen diese Verbindung unterbrechen und die Seele und den Körper der Hexe zerstören. Werden sie das können, wenn alle gegen sie sind?