Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt. Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters wieder aufgepäppelt wird, übernehmen die 4 Schurken die Stadt...