Chang ist der gefürchtetste Raufbold in seinem Dorf und gewann seit Jahren jeden Kampf. Um so größer die Bestürzung des großspurigen Jünglings, als ihm der in Frauenkleider gewandeter Wanderschauspieler Lee eine schmerzhafte Lektion erteilt. Es stellt sich heraus, dass Changs reicher Vater das halbe Dorf bestach, um seinem Sohn eine Schlappe zu ersparen. Chang aber will nun richtiges Kung Fu lernen und hätte dabei am liebsten Lee als Lehrer. Der aber ziert sich aus gutem Grund. Dafür springt Lee schräger Bruder in die Bresche.