Der neue Auftraggeber, Gordon Fitzpatrick, will einen alten Freund, Dr. Thomas Malloy, wiederfinden und beauftragt dafür Tex Murphy. Was zuerst wie ein simpler Fall aussieht führt zu weiteren Konsequenzen. Fitzpatrick und Malloy arbeiteten früher zusammen in Roswell und untersuchten das dort 1943 abgestürzte UFO. Auch die NSA ist an Malloy interessiert, zudem taucht noch dessen Tochter, Regan Madsen, auf. Was wirklich in Roswell geschah, und warum alle an Dr. Malloy herankommen möchten, gilt es heraus zu finden.